Загрузка лидов из внешних файлов

Для обработки базы данных холодных клиентов вы можете загрузить её в «Лидогенератор для 1С» с помощью встроенного механизма импорта данных.

Загрузить данные можно из структурированных текстовых файлов, а также файлов MS Excel. Для загрузки данных выберите пункт «База лидогенерации» в подсистеме «Лидогенератор».

Выберите тип данных — «Холодные лиды», далее «Загрузить из файлов».

В открывшейся форме выберите тип файла — текстовый файл или файл MS Excel. Далее укажите путь к этому файлу.

Загрузка холодных лидов из Excel

В форме импорта необходимо указать в какой колонке xls-файла, какие данные находятся. Для текстового файла также необходимо указать в какой части строки файла находятся данные. Части строки должны быть разделены символом «;». В файлах MS Excel загружаемая информация должна находиться на первой странице файла. 

После загрузки данных из файла они становятся доступными в базе данных лидогенерации, при этом записи получают тип «Холодные лиды».

При успешной обработки холодных лидов сотрудники отдела продаж могут создать на их основе следующие объекты в базе данных 1С

  1. Элемент справочника Контрагенты
  2. Элемент справочника Лиды
  3. Документ «Заказ покупателя»

Важно! Если при создании документа «Заказ покупателя»  в базе данных ещё нет нужного контрагента (покупателя), то такой контрагент также будет автоматически создан в базе данных программы .