Для обработки базы данных холодных клиентов вы можете загрузить её в «Лидогенератор для 1С» с помощью встроенного механизма импорта данных.
Загрузить данные можно из структурированных текстовых файлов, а также файлов MS Excel. Для загрузки данных выберите пункт «База лидогенерации» в подсистеме «Лидогенератор».
Выберите тип данных — «Холодные лиды», далее «Загрузить из файлов».
В открывшейся форме выберите тип файла — текстовый файл или файл MS Excel. Далее укажите путь к этому файлу.
В форме импорта необходимо указать в какой колонке xls-файла, какие данные находятся. Для текстового файла также необходимо указать в какой части строки файла находятся данные. Части строки должны быть разделены символом «;». В файлах MS Excel загружаемая информация должна находиться на первой странице файла.
После загрузки данных из файла они становятся доступными в базе данных лидогенерации, при этом записи получают тип «Холодные лиды».
При успешной обработки холодных лидов сотрудники отдела продаж могут создать на их основе следующие объекты в базе данных 1С
- Элемент справочника Контрагенты
- Элемент справочника Лиды
- Документ «Заказ покупателя»
Важно! Если при создании документа «Заказ покупателя» в базе данных ещё нет нужного контрагента (покупателя), то такой контрагент также будет автоматически создан в базе данных программы 1С.
Смотрите также: