Планы лидогенерации

Планирование работы с клиентами является одной из важнейших задач руководителя. Планирование помогает спрогнозировать результаты работы предприятия, а также сравнить планы с фактически достигнутыми показателями.

достигнутыми показателями.

В модуле «Лидогенератор для 1С» вы можете создавать планы в разрезе различных сценариев. При настройке каждого сценария можно выбрать один из следующих периодов планирования:

  • Год
  • День
  • Месяц
  • Неделя
  • День

На рисунке ниже показан пример настройки сценария.

Планы лидогенерации

Для работы с планами показателями в модуле «Лидогенератор для 1С» есть специальный документ «Установка планов».

Для установки плана, создайте новый документ «Установка планов», выберите сценарий и период планирования.

Установка плана показаталей

В документе «Установка планов» вы можете заполнить список показателей и требуемые по выбранному сценарию плановые значения. Заполнить сразу весь список показателей можно нажав кнопку «Заполнить» на закладке «Планирование».

Вы можете указать весь перечень показателей в одном документе или разнести их по разным документам планирования (в таком случае выберите одинаковый сценарий и период).

Важно! Если введены несколько документов с одинаковым сценарием, периодом планирования и набором показателей, то плановые значения суммируются. Таким образом, можно дополнять планы создавая новые документы установки планов с тем же периодом и сценарием.

В модуле «Лидогенератор для 1С» можно создавать неограниченное количество сценариев и набора показателей.

На закладке «Сотрудники» документа укажите список сотрудников, к которым относится устанавливаемый план. В дальнейшем можно будет сравнивать фактические показатели этих сотрудников из «Отчета сотрудника» с установленными плановыми показателями.

В документе «Установка плана» плановые значения могут быть указаны двумя способами:

  1. Плановые значения указываются на один день
  2. Плановые значения указываются на весь период

Указать способ задания показателей можно переключателем в панели закладки «Планирование».

В случае выбора второго варианта (весь период) программа сама разнесет значения плановых показателей по дням исходя из выбранного периода. При этом можно исключить выходные дни, отметив флажок «Исключать выходные дни».

Смотрите также: