Планы лидогенерации

Планирование работы с клиентами является одной из важнейших задач руководителя. Планирование помогает спрогнозировать результаты работы предприятия, а также сравнить планы с фактически достигнутыми показателями.

достигнутыми показателями.

В модуле «Лидогенератор для 1С» вы можете создавать планы в разрезе различных сценариев. При настройке каждого сценария можно выбрать один из следующих периодов планирования:

  • Год
  • День
  • Месяц
  • Неделя
  • День
Планы лидогенерации

Для работы с планами показателями в модуле «Лидогенератор для 1С» есть специальный документ «Установка планов».

Для установки плана, создайте новый документ «Установка планов», выберите сценарий и период планирования.

Установка плана показаталей

В документе «Установка планов» вы можете заполнить список показателей и требуемые по выбранному сценарию плановые значения. Заполнить сразу весь список показателей можно нажав кнопку «Заполнить» на закладке «Планирование».

Вы можете указать весь перечень показателей в одном документе или разнести их по разным документам планирования (в таком случае выберите одинаковый сценарий и период).

Важно! Если введены несколько документов с одинаковым сценарием, периодом планирования и набором показателей, то плановые значения суммируются. Таким образом, можно дополнять планы создавая новые документы установки планов с тем же периодом и сценарием.

В модуле «Лидогенератор для 1С» можно создавать неограниченное количество сценариев и набора показателей.

На закладке «Сотрудники» документа укажите список сотрудников, к которым относится устанавливаемый план. В дальнейшем можно будет сравнивать фактические показатели этих сотрудников из «Отчета сотрудника» с установленными плановыми показателями.

В документе «Установка плана» плановые значения могут быть указаны двумя способами:

  1. Плановые значения указываются на один день
  2. Плановые значения указываются на весь период

Указать способ задания показателей можно переключателем в панели закладки «Планирование».

В случае выбора второго варианта (весь период) программа сама разнесет значения плановых показателей по дням исходя из выбранного периода. При этом можно исключить выходные дни, отметив флажок «Исключать выходные дни».