Отчеты о работе сотрудников

Расширение «Лидогенератор для 1С:Управление нашей фирмой» содержит средства для анализа работы сотрудников отдела продаж. Для анализа информации о работе сотрудников выберите пункт «Выполнение плана» в подсистеме «Лидогенератор».

Анализ работы сотрудников

Отчет «Выполнение плана» содержит в себе несколько вариантов построения. Для выбора варианта построения нажмите кнопку «Выбрать вариант» в верхней панели отчета.

На рисунке ниже приведен пример отчета в варианте показа диаграмм. Через панель настроек отчета можно отфильтровать данные по периоду выборки данных, по показателю или сотруднику. В настройках также можно установить сценарий планирования, по которому будет выполняется сравнение с фактическими данными.

График выполнения плана

В варианте отчета «Показатели \ Сотрудники» данные группируются сначала по показателям, а затем по сотрудникам. В отчет выводятся количественные данные об установленном на каждый день плане и его фактическом выполнении, а также рассчитывается процент выполнения плана сотрудниками.

Выполнение плана по показателям

В варианте отчета «Сотрудники \ Показатели» используются другие группировки данных – сначала выводятся данные о сотруднике, а далее данные о его показателях. В таком варианте отчета также рассчитывается процент выполнения плана.

Выполнение плана по сотрудникам

Вариант отчета «По датам» представляет информацию о выполнении сотрудниками планов в разрезе дат. Каждую дату можно развернуть и посмотреть насколько успешно сотрудники работали и выполняли установленные им планы. В этом варианте отчета, как и в других, можно установить отбор по какому-то определенному показателю. На рисунке ниже показан пример с отбором по показателю «Выявлен ЛПР».

Выполнение плана продаж по датам

Информация об установленных сотрудникам планах попадает в отчет из документов «Установка планов». Информация о фактическом выполнении работы попадает в отчет из документов «Отчет сотрудника».

Документ «Отчет сотрудника» может быть заполнен вручную или, что более удобно, автоматически при выполнении им действий в основной экранной форме «Лидогенератора». Например, при отметке сотрудником контакта клиента как ЛПР, данные об этом факте автоматически попадают в отчет.

При обработке лида сотрудником, например, после успешной или не успешной обработки карточки клиента данные об этом автоматически добавляются в отчет сотрудника.
В настройках расширения «Лидогенератор» можно включить режим автоматического утверждения отчетов сотрудников.

Настройки лидогенератора

В случае, если такой флажок не включен, то документы «Отчет сотрудника» всё равно будут заполнятся автоматически, но в них не будет автоматически устанавливаться флажок «Утвержден» и они не будут влиять на данные в аналитических отчетах.